Przejdź do głównej zawartości
Pomoc - Finasee

Edycja transakcji

Czasem transakcja wymaga poprawki — chcesz dodać notatkę, zmienić datę albo podzielić zakupy na kilka kategorii. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Kiedy edytować transakcje

Dział zatytułowany „Kiedy edytować transakcje”

Warto edytować, gdy:

Dział zatytułowany „Warto edytować, gdy:”
  • Brakuje kontekstu — “Przelew wychodzący” nic Ci nie mówi, ale notatka “Prezent urodzinowy dla mamy” wszystko wyjaśnia
  • Zła data — bank zaksięgował transakcję innego dnia niż faktyczny zakup
  • Zakupy mieszane — na stacji kupiłeś paliwo i kawę, a chcesz je rozdzielić
  • Błędna kwota — w transakcjach ręcznych mogłeś się pomylić

Lepiej nie ruszać, gdy:

Dział zatytułowany „Lepiej nie ruszać, gdy:”
  • Wszystko się zgadza — nie edytuj “na wszelki wypadek”
  • Chcesz ukryć wydatek — lepiej zaakceptować realia niż oszukiwać siebie
  • Transakcja jest poprawna, tylko kategoria zła — wtedy zmień samą kategorię, nie całą transakcję

Dodawanie notatek

Dział zatytułowany „Dodawanie notatek”

Notatki to Twój prywatny komentarz do transakcji. Przydają się, gdy opis z banku jest niejasny.

Jak dodać notatkę

Dział zatytułowany „Jak dodać notatkę”
  1. Kliknij na transakcję, żeby otworzyć szczegóły
  2. Znajdź pole Notatka (może być puste)
  3. Wpisz swój komentarz
  4. Notatka zapisze się automatycznie

Dobre notatki

Dział zatytułowany „Dobre notatki”
TransakcjaNotatka
Przelew do Jan KowalskiZwrot za wspólny obiad w sobotę
AllegroNowe słuchawki do pracy
BLIK 500 złPożyczka dla brata — oddaje w marcu
AptekaLeki na grypę dla dzieci

Po co notować?

Dział zatytułowany „Po co notować?”
  • Pamiętasz kontekst — za 3 miesiące nie będziesz pamiętać, za co był przelew
  • Łatwiejsze rozliczenia — wiesz, kto Ci jest winien pieniądze
  • Analiza wydatków — możesz wyszukiwać po treści notatek

Zmiana opisu

Dział zatytułowany „Zmiana opisu”

Opis transakcji to tekst widoczny na liście. Możesz go zmienić, jeśli oryginalny jest niezrozumiały.

Jak zmienić opis

Dział zatytułowany „Jak zmienić opis”
  1. Otwórz szczegóły transakcji
  2. Kliknij na opis (nazwa sklepu/tytuł przelewu)
  3. Wpisz nowy, bardziej zrozumiały opis
  4. Zapisz zmiany

Kiedy zmieniać opis

Dział zatytułowany „Kiedy zmieniać opis”
  • “POS 12345678 MIASTO” → “Zakupy w Biedronce”
  • “PRZELEW WYCHODZACY” → “Czynsz za mieszkanie”
  • “KARTA 4567****” → “Tankowanie Orlen”

Dzielenie transakcji

Dział zatytułowany „Dzielenie transakcji”

Kupujesz na stacji paliwo i hot-doga. Płacisz kartą raz, ale chcesz mieć to w dwóch kategoriach.

Jak podzielić transakcję

Dział zatytułowany „Jak podzielić transakcję”
  1. Otwórz szczegóły transakcji
  2. Kliknij Podziel transakcję
  3. Wpisz kwotę pierwszej części (np. 200 zł — paliwo)
  4. Wybierz kategorię dla tej części
  5. Reszta (np. 15 zł) automatycznie stworzy drugą część
  6. Przypisz kategorię do drugiej części
  7. Zapisz

Praktyczne przykłady

Dział zatytułowany „Praktyczne przykłady”

Stacja benzynowa — 215 zł:

  • 200 zł → ⛽ Paliwo
  • 15 zł → 🛒 Zakupy spożywcze (hot-dog i kawa)

Supermarket — 350 zł:

  • 300 zł → 🛒 Zakupy spożywcze
  • 50 zł → 🏠 Dom (środki czystości)

Allegro — 500 zł:

  • 350 zł → 🎁 Prezenty (dla dziecka)
  • 150 zł → 👔 Odzież (dla siebie)

Usuwanie transakcji

Dział zatytułowany „Usuwanie transakcji”

Kiedy usuwać

Dział zatytułowany „Kiedy usuwać”
  • Duplikaty — ta sama transakcja pojawiła się dwa razy
  • Błędne transakcje ręczne — dodałeś coś przez pomyłkę
  • Anulowane operacje — bank cofnął transakcję, ale nie zniknęła z listy

Kiedy NIE usuwać

Dział zatytułowany „Kiedy NIE usuwać”
  • Wydatek, którego żałujesz — usunięcie nie zwróci pieniędzy, tylko zaburzy obraz finansów
  • Transakcja w złej kategorii — zmień kategorię zamiast usuwać
  • “Bo wygląda brzydko” — każda transakcja to informacja o Twoich finansach

Jak usunąć transakcję

Dział zatytułowany „Jak usunąć transakcję”
  1. Otwórz szczegóły transakcji
  2. Kliknij Usuń transakcję (na dole panelu)
  3. Potwierdź usunięcie

Transakcje ręczne

Dział zatytułowany „Transakcje ręczne”

Nie wszystko przechodzi przez bank — czasem płacisz gotówką albo robisz zakupy za granicą.

Dodawanie transakcji ręcznej

Dział zatytułowany „Dodawanie transakcji ręcznej”
  1. Na liście transakcji kliknij + Dodaj transakcję
  2. Wypełnij:
    • Kwota — ile wydałeś lub otrzymałeś
    • Data — kiedy to było
    • Opis — co to za operacja
    • Kategoria — do czego przypisać
    • Konto — z którego konta (możesz mieć konto “Gotówka”)
  3. Zapisz

Typowe transakcje ręczne

Dział zatytułowany „Typowe transakcje ręczne”
  • Zakupy na targu (płatność gotówką)
  • Wypłata z bankomatu → śledzenie wydatków gotówkowych
  • Przelew między własnymi kontami (jeśli jedno nie jest połączone)
  • Wydatki za granicą (w obcej walucie)

Obsługa duplikatów

Dział zatytułowany „Obsługa duplikatów”

Czasem ta sama transakcja pojawia się dwukrotnie — np. gdy bank wysłał ją dwa razy.

Jak rozpoznać duplikat

Dział zatytułowany „Jak rozpoznać duplikat”
  • Ta sama kwota
  • Ta sama data (lub różnica 1 dnia)
  • Ten sam opis lub sklep

Co zrobić z duplikatem

Dział zatytułowany „Co zrobić z duplikatem”
  1. Upewnij się, że to faktycznie duplikat (a nie dwa osobne zakupy)
  2. Sprawdź wyciąg bankowy — ile razy faktycznie pobrano pieniądze
  3. Jeśli to duplikat — usuń jedną z transakcji

Zobacz też

Dział zatytułowany „Zobacz też”

Dowiedz się więcej o FinaSee

  • Cennik — od 7,99 zł miesięcznie, pierwsze 40 dni za darmo
  • Dla rodzin — jak FinaSee pomaga ogarnąć domowy budżet
  • Dla singli — kontrola finansów, gdy zarządzasz nimi sam
  • Blog — porady, jak lepiej zarządzać pieniędzmi
  • Aktualizacje — co nowego dodaliśmy do aplikacji