Przejdź do głównej zawartości
Pomoc - Finasee

Zarządzanie kategoriami

Z czasem Twoje potrzeby mogą się zmienić. Może kategoria, która wydawała się potrzebna, okazała się nieprzydatna. Albo chcesz połączyć dwie podobne kategorie w jedną. Tutaj dowiesz się, jak zarządzać kategoriami.

Edycja kategorii

Dział zatytułowany „Edycja kategorii”

Zmiana nazwy

Dział zatytułowany „Zmiana nazwy”
  1. W menu bocznym znajdź kategorię, którą chcesz edytować
  2. Kliknij prawym przyciskiem (lub przytrzymaj na mobile)
  3. Wybierz Edytuj
  4. Zmień nazwę
  5. Zapisz

Zmiana ikony

Dział zatytułowany „Zmiana ikony”
  1. Wejdź w edycję kategorii
  2. Kliknij na ikonę (emoji)
  3. Wybierz nową z listy
  4. Zapisz

Przenoszenie do innej grupy

Dział zatytułowany „Przenoszenie do innej grupy”

Kategoria “Kursy online” nie pasuje do grupy “Subskrypcje”? Przenieś ją:

  1. Wejdź w edycję kategorii
  2. Zmień grupę nadrzędną
  3. Wybierz właściwą grupę (np. “Rozwój osobisty”)
  4. Zapisz

Łączenie kategorii

Dział zatytułowany „Łączenie kategorii”

Masz dwie podobne kategorie i chcesz je połączyć? Na przykład “Restauracje” i “Kawiarnie” w jedną “Jedzenie poza domem”.

Jak połączyć kategorie

Dział zatytułowany „Jak połączyć kategorie”
  1. Wybierz kategorię, która ma zniknąć (np. “Kawiarnie”)
  2. Wejdź w edycję
  3. Wybierz opcję Połącz z inną kategorią
  4. Wskaż kategorię docelową (np. “Restauracje”)
  5. Potwierdź

Co się dzieje po połączeniu

Dział zatytułowany „Co się dzieje po połączeniu”
  • Kategoria źródłowa zostaje usunięta
  • Wszystkie jej transakcje trafiają do kategorii docelowej
  • Historia jest zachowana — możesz przeglądać połączone transakcje

Kiedy łączyć

Dział zatytułowany „Kiedy łączyć”

Dobre powody:

  • Masz dwie kategorie, które w praktyce śledzą to samo
  • Jedna z kategorii ma bardzo mało transakcji
  • Chcesz uprościć budżet

Złe powody:

  • “Bo tak będzie mniej kategorii” — jeśli kategorie służą różnym celom, zostaw je
  • Chcesz ukryć wydatki — to nie zadziała, transakcje i tak będą widoczne

Usuwanie kategorii

Dział zatytułowany „Usuwanie kategorii”

Kiedy usuwać

Dział zatytułowany „Kiedy usuwać”
  • Kategoria nie była używana od miesięcy
  • Stworzyłeś ją przez pomyłkę
  • Twoja sytuacja się zmieniła (np. sprzedałeś samochód)

Kiedy NIE usuwać

Dział zatytułowany „Kiedy NIE usuwać”
  • Kategoria ma przypisane transakcje — najpierw je przepisz lub połącz
  • To domyślna kategoria systemu — lepiej ją po prostu ignorować
  • Chcesz “posprzątać” — puste kategorie nie przeszkadzają

Jak usunąć kategorię

Dział zatytułowany „Jak usunąć kategorię”
  1. Upewnij się, że kategoria jest pusta (brak transakcji)
  2. Kliknij prawym przyciskiem na kategorię
  3. Wybierz Usuń
  4. Potwierdź

Co się dzieje z transakcjami?

Dział zatytułowany „Co się dzieje z transakcjami?”
  • Przed usunięciem — musisz przepisać transakcje
  • Po usunięciu — transakcji już nie ma w tej kategorii
  • W raportach — historyczne dane są zachowane, ale pod nową kategorią

Zmiana kolejności

Dział zatytułowany „Zmiana kolejności”

Kategorie możesz układać w kolejności, która Ci odpowiada — najważniejsze na górze, rzadziej używane na dole.

Jak zmienić kolejność

Dział zatytułowany „Jak zmienić kolejność”
  1. Przytrzymaj kategorię w menu bocznym
  2. Przeciągnij na nowe miejsce
  3. Puść — kolejność zapisze się automatycznie

Porady dotyczące kolejności

Dział zatytułowany „Porady dotyczące kolejności”
  • Na górze — kategorie, których używasz codziennie (Zakupy, Transport)
  • W środku — regularne, ale rzadsze (Subskrypcje, Zdrowie)
  • Na dole — okazjonalne (Prezenty, Wakacje)

Ukrywanie kategorii

Dział zatytułowany „Ukrywanie kategorii”

Nie chcesz usuwać kategorii, ale też nie chcesz jej widzieć na co dzień?

Jak ukryć kategorię

Dział zatytułowany „Jak ukryć kategorię”
  1. Wejdź w edycję kategorii
  2. Włącz opcję Ukryj w menu
  3. Zapisz

Co się dzieje z ukrytą kategorią

Dział zatytułowany „Co się dzieje z ukrytą kategorią”
  • Nie widać jej w menu bocznym — nie zaśmieca widoku
  • Transakcje nadal działają — możesz przypisywać i przeglądać
  • W budżecie jest dostępna — jeśli chcesz śledzić limity
  • Możesz ją przywrócić — w ustawieniach kategorii

Kiedy ukrywać zamiast usuwać

Dział zatytułowany „Kiedy ukrywać zamiast usuwać”
  • Kategoria jest sezonowa (np. “Wakacje” poza sezonem)
  • Rzadko używana, ale wciąż potrzebna
  • Domyślna kategoria, której nie możesz usunąć

Zarządzanie grupami

Dział zatytułowany „Zarządzanie grupami”

Zmiana nazwy grupy

Dział zatytułowany „Zmiana nazwy grupy”
  1. Kliknij prawym przyciskiem na nazwę grupy
  2. Wybierz Edytuj grupę
  3. Zmień nazwę
  4. Zapisz

Usuwanie grupy

Dział zatytułowany „Usuwanie grupy”

Grupę możesz usunąć tylko wtedy, gdy jest pusta (nie ma żadnych kategorii).

  1. Przenieś wszystkie kategorie do innych grup
  2. Kliknij prawym przyciskiem na pustą grupę
  3. Wybierz Usuń grupę

Zmiana kolejności grup

Dział zatytułowany „Zmiana kolejności grup”

Tak samo jak kategorie — przeciągnij i upuść w menu bocznym.

Dobre praktyki

Dział zatytułowany „Dobre praktyki”

Regularny przegląd

Dział zatytułowany „Regularny przegląd”

Raz na kwartał przejrzyj swoje kategorie:

  1. Wejdź w listę kategorii
  2. Sprawdź, które nie były używane
  3. Zdecyduj: usunąć, połączyć czy zostawić?

Zasada 80/20

Dział zatytułowany „Zasada 80/20”

Prawdopodobnie 80% transakcji trafia do 20% kategorii. Upewnij się, że te główne kategorie są dobrze nazwane i łatwo dostępne.

Nie bój się zmian

Dział zatytułowany „Nie bój się zmian”

Kategorie to narzędzie dla Ciebie. Jeśli coś nie działa — zmień. Lepiej mieć system, który ewoluuje, niż trzymać się nieużywanych kategorii “bo tak było od początku”.

Rozwiązywanie problemów

Dział zatytułowany „Rozwiązywanie problemów”

Przypadkowo usunąłem kategorię

Dział zatytułowany „Przypadkowo usunąłem kategorię”

Jeśli kategoria była pusta — po prostu stwórz nową o tej samej nazwie.

Jeśli miała transakcje — skontaktuj się z supportem, możemy pomóc odzyskać przypisania.

Mam duplikaty kategorii

Dział zatytułowany „Mam duplikaty kategorii”
  1. Wybierz, która ma zostać
  2. Połącz drugą z pierwszą
  3. Wszystkie transakcje automatycznie się przeniosą

Nie mogę usunąć domyślnej kategorii

Dział zatytułowany „Nie mogę usunąć domyślnej kategorii”

Niektóre kategorie systemowe nie mogą być usunięte, ale możesz je:

  • Ukryć w menu
  • Zmienić nazwę
  • Nie przypisywać do nich transakcji

Zobacz też

Dział zatytułowany „Zobacz też”

Dowiedz się więcej o FinaSee

  • Cennik — od 7,99 zł miesięcznie, pierwsze 40 dni za darmo
  • Dla rodzin — jak FinaSee pomaga ogarnąć domowy budżet
  • Dla singli — kontrola finansów, gdy zarządzasz nimi sam
  • Blog — porady, jak lepiej zarządzać pieniędzmi
  • Aktualizacje — co nowego dodaliśmy do aplikacji